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嘉实基金熊昱洲：新能源板块有望迎转机 关注动力电池_全球滚动
发布时间：2023-04-12 18:08:29 来源：中国经济网


【资料图】

中国经济网北京4月12日讯 进入4月，一季报业绩迎来密集披露期，不少新能源龙头企业业绩预告亮眼。但“冰火两重”，一方面新能源车制造业销售收入继续增长，一季度同比增长35.2%；另一方面各种原因下，新能源近期行情持续波动，一度下探超去年4月份低点。

对此，嘉实基金熊昱洲表示，投资赚的是业绩增长+估值扩张的钱，目前新能源车方向估值分位处于历史底部区域和区间。这意味着，机会已经大于风险，有好消息出现上行的概率就大。包括去年看到的新能源领涨反弹，历史极低估值下当边际利好出现，就呈现快速而且幅度较大的反弹。

熊昱洲进一步分析，动力电池是非常重要的领域和方向。正如马斯克在最新交流活动提到，如果要2050年实现全球100%可持续发展的愿景，则风和光每年的部署量2030年需要达到2022年的3倍；全球新能源汽车的销售量2030年需要达到2022年的11倍；电池包括车上的、各种各样的能量存储环节，2030年产能和空间要达到2022年的29倍。

储能超级工厂在上海落地，加码储能电池生产线。电池的空间不仅仅是新能源汽车，而是全面电动化的领域，包括去年年底提到电动重卡的方向和领域，已跑出了很强的经济性，包括像电动挖掘机开始推出，逐步在某些场景中开始出现。根据电池龙头公司测算，未来的市场空间十倍以上。

此外，熊昱洲认为，人工智能技术的进步也会给汽车带来新机遇。他表示，新的技术革命往往会在全新的终端上面出现，新能源汽车，特别是隐含着智能化后的新能源汽车，是AI的非常重要的载体。人工智能最强的点是当把非结构化数据，转成标准的可运算数据之后，可以大力出奇迹，算出一个好的结果。在新能源车上，去年下半年开始也出现了革命性变化，叫做感知算法的迭代。技术路线已经基本确定，加上新能源汽车上搭载了高算力的芯片，更好结果可期。

熊昱洲称，部分车企基于全新算法迭代的产品，相比于以前有可能会出现颠覆性的提升，目前已经有了一些测试版本。而未来这类产品一旦出现，又形成一个升维，掌握这个技术和没有掌握该技术的企业千差万别，包括硬件预埋了高算力芯片的车和没有预埋高算力的车，体验差异将会非常大。

最后，熊昱洲表示，任何大产业趋势和行情起来的时候，过程都有痛苦和难熬。所以在目前这样一个潜在的、比较大的机会面前，他认为还是要继续坚守。坚守产业趋势中那些靠谱的、能落实到自身的收入、销量和用户数增长的企业，分享它们成长的回报，才是投资中最最重要的。

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